Projeto Apex: SpaceX planeja IPO trilionário com o BTG e outros 20 bancos

A SpaceX planeja realizar sua oferta pública inicial (IPO) em junho de 2026 com o apoio de pelo menos 21 instituições financeiras

A SpaceX pretende lançar sua oferta pública inicial (IPO) em junho de 2026, contando com o suporte de pelo menos 21 instituições financeiras, segundo informou a Reuters na última terça-feira (31).

A operação, conhecida internamente como Projeto Apex, pode avaliar a empresa aeroespacial comandada por Elon Musk em cerca de US$ 1,75 trilhão (aproximadamente R$ 9 trilhões).

O amplo consórcio de bancos estruturado para a negociação está entre os maiores já vistos nos últimos anos. A abertura de capital é considerada um dos acontecimentos mais aguardados tanto por Wall Street quanto por investidores ao redor do mundo.

Grandes bancos lideram a distribuição de ações da SpaceX em diversos mercados
Cinco grandes bancos dos Estados Unidos atuam como coordenadores principais (active bookrunners), sendo responsáveis por estruturar e liderar a oferta de ações da SpaceX.

Esse núcleo principal é composto por:

• Morgan Stanley;
  
• Goldman Sachs;
  
• JPMorgan Chase;
  
• Bank of America;
  
• Citigroup.
  

Outras 16 instituições financeiras fazem parte do consórcio em papéis de apoio, ajudando a assegurar que a oferta atinja diversos perfis de investidores.

Esse sindicato bancário atua como uma ampla rede de distribuição: enquanto os coordenadores principais definem a estratégia, os demais bancos ajudam a levar as ações a grandes fundos de investimento, clientes de alta renda e investidores de varejo em todo o mundo.

Entre os participantes estão o brasileiro BTG Pactual, além de instituições globais como Barclays, Deutsche Bank, UBS e Mizuho. Também integram o grupo nomes como Macquarie, Santander, Wells Fargo e Royal Bank of Canada.

A formação de consórcios desse porte é comum em ofertas públicas iniciais de grande valor. Isso aconteceu, por exemplo, com a Arm Holdings, que reuniu cerca de 30 bancos em 2023, e com o IPO do Alibaba, em 2014.

Ainda assim, o planejamento da operação pode passar por ajustes, e novas instituições financeiras podem ser adicionadas até a data de lançamento. As informações foram repassadas à Reuters por fontes próximas ao assunto, já que o processo segue em fase não pública.

Até o momento, a SpaceX e a maior parte das instituições financeiras citadas não se manifestaram oficialmente sobre os detalhes do IPO.

Fonte: Olhar Digital